En 1864, Louis de Wit­tels­bach est couron­né Louis II, roi de Bav­ière. À dix-neuf ans, en décalage avec son époque, cet héri­ti­er du trône, pas­sion­né d’art et de musique, devient mécène du com­pos­i­teur Richard Wag­n­er et, out­repas­sant ses devoirs, se bâtit de mag­nifiques châteaux. Admi­ratif de sa cou­sine l’impératrice Sis­si, cepen­dant fiancé à Sophie sa sœur cadette, Louis est mal­gré ses oblig­a­tions con­fron­té à ses extrav­a­gances. Et à ses désirs pour Paul, son fidèle aide de camp. Sa sen­si­bil­ité plonge alors le roy­aume dans un monde onirique et se heurte aux guer­res à résoudre et à la poli­tique du chance­li­er Bis­mar­ck. Pour ne pas per­dre la tête comme son jeune frère Otto, tout juste revenu du champ de bataille, Louis se réfugie dans son château du Cygne.–