Madame Isabelle est une enseignante un peu magi­ci­enne. Dans sa classe, chaque élève peut vivre une aven­ture dans la peau du per­son­nage de son choix. William, lui, ne sait pas trop ce qu’il veut faire, mais la magie de madame Isabelle l’inspire… Sa mis­sion : diver­tir ceux qui sont venus le voir! Appari­tions et dis­pari­tions, dessins qui pren­nent vie ; mon­sieur William le magi­cien cap­tive la foule, mais surtout, il change la vie de la fil­lette qu’il a choisie comme assis­tante. Un jour, à son tour, cette fille fera beau­coup pour lui! Qui est-elle vrai­ment? Il n’en faut pas plus pour que William com­prenne ce qu’il veut faire comme métier!