Ismaël est très fier. À l’école des sor­ciers, il a reçu le tout pre­mier prix de magie. Il marche avec assur­ance dans la forêt en pen­sant à tous les tours qu’il pour­rait faire et à com­ment il pour­rait se défendre si le loup, le ser­pent et le san­gli­er l’embêtent, comme ils ont l’habitude de le faire, sur le chemin. Mais étrange­ment, il ne les croise pas. En arrivant chez sa mamie, il trou­ve la porte entrou­verte et décou­vre les trois intrus. Mais au même moment, sa grand-mère, une grande sor­cière réputée, revient à la mai­son. Com­ment les trois intrus réus­siront-ils à sor­tir sans être vus? Pour­ront-ils compter sur l’aide d’Ismaël ?